Solutions Banques & Assurances
Faites de la retraite un rendez-vous à valeur ajoutée.
Un sujet personnel, concret, que vos clients ont vraiment envie d'aborder. Vos conseillers analysent le relevé, détectent les erreurs, chiffrent la pension réelle. De quoi nourrir un rendez-vous utile, à vos couleurs, et vous installer comme partenaire de vie.
L'enjeu
La retraite, le moment où tout se décide pour vos clients.
Baisse des revenus, arbitrage des contrats, choix de sortie. Le passage à la retraite est le point le plus sensible de la relation. Celui où un client part, ou vous confie tout le reste.
Vos clients n'ont pas toutes les réponses sur leur retraite. Certains travaillent plus longtemps que nécessaire, d'autres partent avec une pension mal calculée ou font leurs démarches dans l'urgence. En les accompagnant sur ce terrain, vous passez de fournisseur à partenaire de vie. C'est là que Juste Retraite outille vos conseillers.
Le fonctionnement
Un bilan retraite, trois temps forts pour votre relation client.
Pas un produit de plus à pousser. Un motif de contact utile, un besoin réel révélé, une relation qui s'installe dans la durée.
Vous ouvrez le dialogue
Un bilan offert, à vos couleurs. Un motif de contact utile et attendu, sans rien vendre. Le client vient à vous, sur un sujet qui le concerne.
Le besoin se révèle
Erreurs de carrière, pension réelle, manque à gagner chiffré. Le flou devient un écart concret, que le client veut combler.
Vous transformez durablement
Épargne, prévoyance, liquidation. Vos conseillers adressent un besoin réel et installent une relation de long terme.
La plateforme
Une plateforme simple, rapide à prendre en main.
Le parcours, étape par étape.
Pour votre activité
Ce que la plateforme vous apporte.
Prévenir les résiliations
Un motif de contact concret et récurrent. Vos clients reviennent vers vous, pas vers la concurrence.
Développer l'épargne
Le bilan révèle un écart de revenu à combler. Un besoin tangible, simple à transformer en solution.
Générer des RDV qualifiés
Chaque bilan débouche sur un besoin clair et un rendez-vous à forte intention commerciale.
Gagner des appels d'offres
Un service à forte valeur ajoutée qui vous différencie sur les référencements et les appels d'offres.
Devenir partenaire de vie
Au-delà d'un produit, vous accompagnez un moment clé. De fournisseur à partenaire de confiance.
Reprendre la main
Derrière l'outil, des experts retraite qui peuvent reprendre la main sur les dossiers, à tout moment.
Vous êtes une entreprise (DRH, DAF, CSE) ? Nous accompagnons aussi les fins de carrière de vos salariés.
Découvrir nos solutions entreprisesDiscutons de votre projet.
Laissez-nous un message via le formulaire ci-dessous.
Nous reviendrons vers vous rapidement pour échanger sur les solutions les plus adaptées à votre contexte.